Nach all dem Grauenhaften, das Lancaster Dodd im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, kehrt er gebrochen in die USA zurück. Auf der Suche nach sich selbst, gründet der charismatische und intellektuelle Dodd bald eine glaubensorientierte Organisation. Der junge Herumtreiber Freddie Sutton wird schnell seine rechte Hand und ist als bald nicht mehr von der Seite des Masters wegzudenken. Doch nach einiger Zeit kommen Freddie Sutton Zweifel an den Idealen der Organisation.
Overtones — Jonny Greenwood
Time Hole — Jonny Greenwood
Get Thee Behind Me Satan (feat. Ella Fitzgerald) — Jonny Greenwood
Back Beyond — Jonny Greenwood
Able-Bodied Seamen — Jonny Greenwood
Baton Sparks — Jonny Greenwood
No Other Love (feat. Jo Stafford) — Jonny Greenwood
His Master's Voice — Jonny Greenwood
Application 45 Version 1 — Jonny Greenwood
Changing Partners (feat. Helen Forrest) — Jonny Greenwood
Sweetness of Freddie — Jonny Greenwood
Atomic Healer — Jonny Greenwood
The Split Saber — Jonny Greenwood
Alethia — Jonny Greenwood
Don't Sit Under the Apple Tree (with Anyone Else but Me) [feat. Madisen Beaty] — Jonny Greenwood