Der junge Reporter Cam Harrison (William Moseley) muss sich beweisen und wird sogleich von seinem Boss auf eine unglaubliche Geschichte aufmerksam gemacht: Meerjungfrauen soll es wirklich geben und eine davon wurde in einem Zirkus entdeckt. Obwohl Cam nicht an solche Fabelmärchen glaubt, macht er sich, begleitet von seiner neugierigen Schwester Elle, auf dem Weg zu dem Ort und gemeinsam treffen sie tatsächlich auf die Meerjungfrau Elizabeth, gefangen in einem Tank voller Wasser. Als Cam und Elle allerdings die wahre Geschichte des wunderschönen Wesens erfahren, nämlich, dass Elizabeth von Zirkusdirektor und Zauberer Locke ihrer Freiheit beraubt wurde, fassen sie den Plan, die kleine Meerjungfrau zu befreien.
When This Story Ends — Jeremy Rubolino & Poppy Drayton
Story Time — Jeremy Rubolino
Main Title — Jeremy Rubolino
The Tree House — Jeremy Rubolino & Daniela Viegener
Seeing the Mermaid — Jeremy Rubolino
Stay out of It — Jeremy Rubolino
Cam and the Elephant — Jeremy Rubolino
Mermaids Do Not Exist — Jeremy Rubolino & Forrest Gray
The Fortune Teller — Jeremy Rubolino
The Kiss — Jeremy Rubolino
I Was Free — Jeremy Rubolino
I Have to Go — Jeremy Rubolino
What Happened? — Jeremy Rubolino & Forrest Gray
My Mother Used to Swim With Me — Jeremy Rubolino
Train Fight — Jeremy Rubolino & Daniela Viegener
Elizabeth Goes Missing — Jeremy Rubolino
She's Changing! — Jeremy Rubolino
Saving Elizabeth — Jeremy Rubolino
Nothing in This World Is Free — Jeremy Rubolino
The Fairies Are out Today / End Titles — Jeremy Rubolino
The Water Is Magic — Jeremy Rubolino
This Heart of Mine — Jeremy Rubolino & Sophia Pizzulo
Locked in a Cage — Jeremy Rubolino
Stay Away from Her — Jeremy Rubolino
Miracle Elixir — Jeremy Rubolino
Locke Fights Back — Jeremy Rubolino