Nach dem Verlust seiner Eltern kommt der Waisenjunge Lewis Barnavelt bei seinem Onkel Jonathan unter, der sich als Hexenmeister entpuppt und die Hexe Mrs. Zimmerman zur Nachbarin hat. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach einer Uhr, welche vom Vorbesitzer des Hauses in den Wänden versteckt worden ist und die Kraft besitzt, die ganze Welt zu vernichten.
Hey Lolly Lolly — Oscar McLollie & His Honey Jumpers
Long Tall Sally — Little Richard
Lewis übt Magie
What'll You Do Next — The Prisonaires
Doggone That Moon — Johnny & Jonie
At Last I've Found You — Nighthawk Swingers
Must Be Fallin' In Love — Little Anthony
Im Sweet Shop
New Zebedee — Nathan Barr
A Lot of Clocks — Nathan Barr
Quite Different Around Here — Nathan Barr
Mother Visits — Nathan Barr
Jonathan With Ax — Nathan Barr
A Boy Witch — Nathan Barr
Studying Magic — Nathan Barr
Isaac's Album — Nathan Barr
Backyard Magic — Nathan Barr
Bevy of Swans — Nathan Barr
My House is Magic — Nathan Barr
Secret Entrance — Nathan Barr
Tarby Opens the Book — Nathan Barr
Mother Returns — Nathan Barr
Raising Isaac — Nathan Barr
Horse Shoes — Nathan Barr
Nickelodeon — Nathan Barr
Books Attack — Nathan Barr
Lewis Confesses — Nathan Barr
My Beautiful Wife — Nathan Barr
Bedroom Escape — Nathan Barr
Lewis in Cage — Nathan Barr
Automatons Attack — Nathan Barr
Pumpkins Attack — Nathan Barr
Lewis Finds the Clock — Nathan Barr
Smashing Pumpkins — Nathan Barr
Gassing Automatons — Nathan Barr
Isaac Starts the Clock — Nathan Barr
Back to Normal — Nathan Barr
Insect Book — Nathan Barr
The Mighty Wurlitzer — Nathan Barr