Die Gefährten haben den Beginn ihrer unerwarteten Reise überstanden – auf ihrem Weg gen Osten begegnen sie nun dem Hautwechsler Beorn und im trügerischen Düsterwald einem Schwarm gigantischer Spinnen. Sie werden von den gefährlichen Waldelben gefangen genommen, können aber entkommen, erreichen Seestadt und schließlich den Einsamen Berg selbst, wo sie sich der größten Gefahr stellen müssen – einem Monster, das alle bisherigen an Grässlichkeit übertrifft: Der Drache Smaug fordert nicht nur den ganzen Mut der Gefährten heraus, sondern stellt auch ihre Freundschaft auf eine harte Probe – bis sie sich schließlich fragen müssen, ob ihre Reise überhaupt noch einen Sinn ergibt.
The Quest for Erebor — Howard Shore
A Necromancer (Bonus Track) — Howard Shore
Wilderland — Howard Shore
Flies and Spiders (Extended Version) — Howard Shore
The House of Beorn (Extended Version) — Howard Shore
Mirkwood (Extended Version) — Howard Shore
Feast of Starlight — Howard Shore
Barrels Out of Bond — Howard Shore
Bard, A Man of Lake-town (Extended Version) — Howard Shore
Protector of the Common Folk — Howard Shore
Thrice Welcome — Howard Shore
Girion, Lord of Dale (Extended Version) — Howard Shore
Durin's Folk (Extended Version) — Howard Shore
In the Shadow of the Mountain — Howard Shore
A Spell of Concealment (Extended Version) — Howard Shore
On the Doorstep — Howard Shore
Inside Information — Howard Shore
The Courage of Hobbits — Howard Shore
A Liar and a Thief — Howard Shore
The Woodland Realm (Extended Version) — Howard Shore
Smaug (Extended Version) — Howard Shore
My Armor Is Iron — Howard Shore
I See Fire — Ed Sheeran
Endcredits.
The Forest River (Extended Version) — Howard Shore
Beyond the Forest — Howard Shore
The Hunters (Extended Version) — Howard Shore
The Nature of Evil — Howard Shore
The High Fells (Extended Version) — Howard Shore