Edward Wilson, strebsamer Yale-Student, tritt 1939 der geheimen Bruderschaft der "Scull and Bones Society" bei, aus der reihenweise künftige Führungskräfte der Politik hervorgehen. So auch er. Denn schon bald wird er angeworben, seinen Englisch-Professor auszuspionieren - nur der Beginn einer steilen Geheimdienstkarriere. Doch die hat auch ihren Preis. Seine Frau distanziert sich immer mehr von ihm und auch der Kontakt zum geliebten Sohn will sich nicht wirklich einstellen. Am Höhepunkt seiner Macht steht Wilson schließlich alleine da.
Edward's Secret — Marcelo Zarvos
Bay Of Pigs — Bruce Fowler
First Test — Bruce Fowler
The Whiffenpoof Song (Baa! Baa! Baa!) — Marcelo Zarvos & Bruce Fowler
Fredericks' Lure — Marcelo Zarvos
Tribeca Bounce — Vince Giordano and the Nighthawks
Embraceable You — Marcelo Zarvos & Bruce Fowler
Blue Skies — Marcelo Zarvos & Bruce Fowler
Edward And Laura — Bruce Fowler
Day Of The Locusts — Marcelo Zarvos
Spy Lesson — Bruce Fowler
So In Love — Vince Giordano and the Nighthawks & Bruce Fowler
Christmas Eve — Marcelo Zarvos
The Interrogation — Marcelo Zarvos
There Is Nothin' Like A Dame — Marcelo Zarvos & Bruce Fowler
Ofrenda De Amor — St. Louis African Chorus
Silouans Song — Arvo Pärt & Manfred Eicher & The Tallinn Chamber Orchestra
H.M.S. Pinafore: Act 1: Hail! Men O'War's Men... I'm Called Little Buttercup (Edit) — Gilbert & Sullivan
No Rain A Fallin' — Vince Giordano and the Nighthawks
Spy Trade — Marcelo Zarvos
Welcome Gift — Bruce Fowler
The Violin — Marcelo Zarvos
Edward & Laura Part 2 — Bruce Fowler
Come Rain Or Come Shine — Ann Hampton Callaway