Der junge Musiker Glenn Miller liebt die Posaune und hat ein unbändiges Verlangen zu komponieren. An der Universität von Colorado lernt er Helen Burger kennen, verliebt sich in sie. In der Hochzeitsnacht findet ihn Helen bei einer Hot-Jazz-Session in Harlem mit Gene Krupa und anderen Musikern. Bald gründet er seine eigene Swing-Big-Band und wird berühmt. Als der Krieg ausbricht, muss Miller zur Armee und verbringt die meiste Zeit bei der Truppenbetreuung. Im Dezember 1944 verschwindet sein Flugzeug spurlos über dem Englischen Kanal.
Moonlight Serenade — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
Little Brown Jug — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
Tuxedo Junction — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
Basin Street Blues — Louis Armstrong and His All Stars
St. Louis Blues-March — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
A String of Pearls — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
Pennsylvania 6-5000 — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
Otchi-Tchor-Ni-Ya — Louis Armstrong and His All Stars
In the Mood — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson
American Patrol — The Universal-International Orchestra & Joseph Gershenson