Louis Ives arbeitet als Lehrer und glaubt er sei eine Figur aus einem Roman von F. Scott Fitzgerald. Leider hat Louis auch eine Vorliebe für Damenwäsche, die ihn seinen Job kostet. Auf der Suche nach einer neuen, billigen Bleibe lernt er den erfolglosen Schriftsteller und Dramatiker Henry Harrison kennen, der sich seine Brötchen als Gigolo verdient. Es entsteht eine Zwangswohngemeinschaft der beiden womöglich letzten Gentlemen in New York, die so überhaupt nicht in unsere Zeit zu passen scheinen.
Daydream — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Brassiere Incident — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Fired — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
232 E 91st St. — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Mary — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
End of First Day — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Wallpaper — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Duck Girl — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Opera Entrance — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Dreaming of Russia — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Lagerfeld to Gallery — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Kiss — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Pissing — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Old Henry Story — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Toy Lion — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Louis' Car Source — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Gershon's Apt Pt.1 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Gershon's Apt Pt.2 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Gershon's Apt Pt.3 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Driving to South Hampton — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Russian Tea Room — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Russian Tea Room 2 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Vivian to Bed — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Burglar — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Otto Bellman Pt. 1 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Otto Bellman Pt. 2 — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Mirror, Mirror — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Henry Returns — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Vivian's Funeral — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Homeless Montage — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Louis Promotion — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Gershon — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra
Rice — Klaus Badelt, London Metropolitan Orchestra