Auf einer Insel führt ein Team von Wissenschaftlern ein streng geheimes Klimaexperiment durch. Ein erster Versuch hat dazu geführt, dass die Temperaturen enorm angestiegen sind. Ein unangenehmer Nebeneffekt ist das Riesenwachstum einiger Tiere. So wimmelt die Insel von haushohen Raubinsekten. Gleichzeitig nähert sich das Monster Godzilla. Der radioaktive Saurier erhält Signale aus einem riesigen Ei, in dem sein monströser Sohn steckt. Godzilla muss seinen Sohn fortan gegen die tödlichen Monster der Insel verteidigen und natürlich die Erziehung übernehmen. Für die Menschen inmitten des monströsen Geschehens beginnt ein Überlebenskampf.
The Sherbet Plan — Masaru Sato
Preparing For The Experiment — Masaru Sato
The Young Girl From Sollgel Island — Masaru Sato
The Frozen Sonde I — Masaru Sato
The Giant Praying Mantis — Masaru Sato
The Uninvited Guest — Masaru Sato
The Island's Misery — Masaru Sato
The Synthetic Radioactive Sonde I — Masaru Sato
Saeko And Minilla — Masaru Sato
The Birth Of Minilla — Masaru Sato
Godzilla And Minilla I — Masaru Sato
Minilla Vs. Kamacuras — Masaru Sato
Saeko's Crisis — Masaru Sato
Preparing For The Final Experiment — Masaru Sato
Snow Falls On The Tropical Island — Masaru Sato
Vistor From The Sky — Masaru Sato
The Appearance Of The Egg — Masaru Sato
Parent Godzilla Comes Ashore — Masaru Sato
Godzilla And Minilla II — Masaru Sato
Night On Sollgel Island — Masaru Sato
Maki And Saeko — Masaru Sato
The Silhouette Of The Tree — Masaru Sato
The Research Team's Impatience — Masaru Sato
Preparing To Escape — Masaru Sato
The Appearance Of Kumonga — Masaru Sato
The Hot Red Marsh — Masaru Sato
Godzilla Vs. Kumonga — Masaru Sato
Frozen Sonde II — Masaru Sato
Minilla Vs. Kumonga — Masaru Sato
The Synthetic Radioactive Sonde II — Masaru Sato