Die Geschichte von Carl Merryweather, der glaubt, mit 10 Jahren eine Fremde-Begegnung erlebt zu haben und nun versucht, sich wieder mit dem UFO als dem gleichen Ort zu verbinden.
Jump or Fall — Don Miggs & Billy Corgan
Apparition — Don Miggs & Greg Hansen
Are You Real, Skyman — Don Miggs & Greg Hansen
Before We Were Lonely — Don Miggs & Greg Hansen & Billy Corgan
Acoustical Apparition — Don Miggs
Walk Don't Run — Don Miggs
Gina's Apparition — Don Miggs
Carl's Apparition — Don Miggs