Der kleine Billy wird am Weihnachtsabend Zeuge, wie ein als Weihnachtsmann verkleideter Psychopath seine Eltern abschlachtet. Daraufhin landet er in einem Waisenhaus, wo unartiges Verhalten mit dem Gürtel bestraft wird. Jahre später, inzwischen 18jährig, arbeitet er als Lagerist in einem Warenhaus. Als sein Chef ihn am Weihnachtsabend darum bittet, für einen kranken Kollegen einzuspringen, der im Geschäft als Weihnachtsmann verkleidet Geschenke an die jungen Kunden verteilen soll, tickt Billy aus: Als Weihnachtsmann verkleidet, töter er jeden, der seiner Ansicht nach "unartig" war...
Main Title — Perry Botkin
Going Nowhere — Perry Botkin
Never Stop For Strangers — Perry Botkin
Jingle Jam — Perry Botkin
Caught In the Act — Perry Botkin
Running Away — Perry Botkin
Erotic Dreams — Perry Botkin
Billy Loses It — Perry Botkin
Mad Hatter — Perry Botkin
Santas Bow and Arrow — Perry Botkin
Smiley Face — Perry Botkin
A Little Later — Perry Botkin
Take Him Away — Perry Botkin
Offing Father O'Brian — Perry Botkin
It Must Be Christmas — Morgan Ames
Snow Dreams — Perry Botkin
Hit the Road — Perry Botkin
Merry Christmas Baby — Morgan Ames
Santa's Watching — Morgan Ames
Warm Side of the Door — Morgan Ames
Christmas Party — Morgan Ames
Christmas Fever — Morgan Ames
Sweet Little Baby — Morgan Ames
Scary Time — Perry Botkin
No Smoking — Perry Botkin
I Wanna Sing You a Love Song — Morgan Ames
Christmas Flu — Morgan Ames
