Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham die Kinder aus der Nachbarschaft mit Geschichten über einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des Pazifischen Nordwestens lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in der Umgebung, waren diese Geschichten nie mehr als Legenden, bis sie den Jungen Pete kennenlernt ... Der mysteriöse Zehnjährige hat weder Familie noch ein Zuhause und behauptet, zusammen mit einem gigantischen grünen Drachen namens Elliot in den Wäldern zu leben. Auf wundersame Weise hat das Wesen aus Petes Beschreibungen große Ähnlichkeit mit dem Drachen aus Mr. Meachams Geschichten. Zusammen mit der elfjährigen Natalie, der Tochter von Sägewerkbesitzer Jack, macht es sich Grace zur Aufgabe, Petes Herkunft und das Geheimnis seines Drachens zu lüften ...
The Dragon Song — Bonnie "Prince" Billy
Eröffnungstitel
So Long, Marianne — Leonard Cohen
Nobody Knows — The Lumineers
Something On Your Mind — St. Vincent
Wenn Gnade und Pete auf der Suche nach Elliot in den Wald zurückgehen
Something Wild (feat. Andrew McMahon In the Wilderness) — Lindsey Stirling
End-Credits.
An Adventure — Daniel Hart
Are You Gonna Eat Me? — Daniel Hart
Brown Bunny — Daniel Hart
Bedtime Compass — Daniel Hart
Gavin Knows What He's Doing — Daniel Hart
You Are Not Alone — Daniel Hart
Elliot Gets Lost — Daniel Hart
It'll Be Just Like It Used to Be — Daniel Hart
Follow That Dragon — Daniel Hart
Elliot at the Bridge — Daniel Hart
Saying Goodbye — Daniel Hart
The Bravest Boy I've Ever Met — Daniel Hart
The Dragon Song Revisited — Bonnie "Prince" Billy
Candle on the Water — Okkervil River