Ellis und sein Kumpel Neckbone entdecken bei einer ihrer Erkundungstouren am Mississippi eine verlassene Insel. Nicht ganz verlassen allerdings, denn auf ihr hält sich der heruntergekommene, aber dennoch einnehmende Mud versteckt. Die Polizei und Kopfgeldjäger sind ihm auf den Fersen, für ein Verbrechen, das er aus Liebe zu seiner Juniper begangen hat. Von so viel Romantik schwer beeindruckt und fasziniert von dem Abenteuer, das Mud verspricht, beschließen die beiden Jungs ihm zu helfen, zu seiner Juniper zurück zu gelangen.
Opening — David Wingo & Lucero
Leaving Island — David Wingo
Where'd He Go — David Wingo
Everything You Need — Lucero
Looking for Juniper — David Wingo
Leaving Bar — David Wingo
Something Else on His Mind — David Wingo
May Pearl — Jeff McIlwain
Mud and Juniper — David Wingo
Ending — David Wingo & Lucero
Back to the Island — David Wingo
Sleeping in Trees — David Wingo
Alice Wading — Dirty Three
Stealing Motor — David Wingo
One Last Letter — David Wingo
Tom Blankenship — David Wingo
Help Me, Rhonda (Mono Single Version) — The Beach Boys
Endcredits.