Im Süden der Vereinigten Staaten kommt es auf Umwegen zu einer sehr ungewöhnlichen Liebesgeschichte: Der Rassist Hank Grotowski verliebt sich in die Farbige Leticia Musgrove, nachdem er ihr bei einem Unfall geholfen hat, bei dem ihr Sohn ums Leben kam. Groteskerweise arbeitet ausgerechnet Hank als Aufseher in dem Gefängnis, in dem Leticias Ehemann auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden ist. Davon unwissend gibt sich Leticia ganz dieser neuen Liebe hin.
Opening Title — Asche & Spencer
Close Thirteen — Asche & Spencer
Paying Respects — Asche & Spencer
Resignation — Asche & Spencer
Night into Day — Asche & Spencer
Hank's Transition — Asche & Spencer
I'm Your Man — The Jayhawks
End Title — Asche & Spencer
I Couldn't Love You (More Than I Do Now) — Jean Wells
Hit and Run — Asche & Spencer
I Don't Want to Go out Like This — Asche & Spencer
Broken up and Blue — Red Meat
I Needed You — Asche & Spencer
Under the Stars — Asche & Spencer
Your Love Is My Rest — Jimmie Dale Gilmore
Rose Garden — Lynn Anderson
License to Kill — Bob Dylan