Die Vergangenheit droht Agent K einzuholen. Denn vor mittlerweile 40 Jahren hat er den gefährlichen Alien-Verbrecher Boris verhaftet, wobei dieser seinen Arm verlor. Seitdem sitzt Boris in einem geheimen Gefängnis am Mond und sinnt auf Rache. Doch mit Hilfe der hübschen Lilly gelingt Boris die Flucht und er macht sich rasch auf die Jagd nach K. Doch er will ihn nicht etwa einfach töten, sondern in die Vergangenheit reisen, K umbringen und gleichzeitig seinen Arm retten. Da K plötzlich wie vom Erdboden verschwunden ist und sich nur sein Partner Agent J an ihn erinnern kann scheint das unterfangen auch gelungen zu sein - doch J lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, reist ebenfalls in die Vergangenheit und arbeitet mit dem jungen K zusammen um Boris aufzuhalten...
Amazing Grace — Eric Rigler & Bill Garden Orchestra
I'm An Old Cowhand (From The Rio Grande) — Roy Rogers
Toccata - Carpimus Noctem — Trans-Siberian Orchestra
Love Is Strange — The K Group
2000 Light Years from Home — The Rolling Stones
Pictures of Matchstick Men — Status Quo
Andy Warhol - Die Fabrik
I'm Waiting for the Man — The Velvet Underground
A Summer Song — Chad & Jeremy
Baseball Stomp — Adam Blau
Happy Birthday To You — Adam Blau
Empire State of Mind (feat. Alicia Keys) — Jay-Z & Alicia Keys
Back in Time (featured in Men in Black III) — Pitbull
Theo's Dream — Karen Hua Qi Han Ottosson
Men In Black 3 (Main Titles) — Danny Elfman
Spiky Bulba — Danny Elfman
The Set-Up — Danny Elfman
Headquarters — Danny Elfman
Big Trouble — Danny Elfman
Out On a Limb — Danny Elfman
Bad Fortune — Danny Elfman
Forget Me Not — Danny Elfman
Goin' Back or Into the Past — Danny Elfman
Griffin Steps Up — Danny Elfman
True Story — Danny Elfman
Boris Meets Boris — Danny Elfman
The Prize-Monocycles — Danny Elfman
Under the Bridge — Danny Elfman
The Mission Begins — Danny Elfman
Mission Accomplished — Danny Elfman
A Close One — Danny Elfman
Men In Black 3 (Main Title Revisited) — Danny Elfman