Der Jazzmusiker Izzy wird während eines Auftritts angeschossen und so schwer verletzt, daß er nie wieder Saxophon spielen kann. Sein Leben scheint seinen Sinn verloren zu haben. Eines Nachts entdeckt Izzy einen Toten und nimmt dessen Aktentasche an sich. Darin findet er einen geheimnisvollen Stein und die Telefonnummer der jungen, bezaubernden Schauspielerin Celia. Mit einem Mal werden aus zwei völlig fremden Menschen Seelenverwandte und Liebende.
Close Your Eyes — Mira Sorvino
Sugar Craft — Medeski, Martin & Wood
Izzy's Last Jam — Don Byron
Cumba's Dance — Jacky Terrasson
Make It Go Away — holly cole
Je Me Souviens d'Unechanso — Edith Piaf
Voice from Box — Paul Auster
The Blue Light — Graeme Revell
On the Roof — Graeme Revell
Devil Drums — Raymond Scott and His Quintet
Dolorosa (Stabat Mater) — Giovanni Pergolesi
Easy, Don't Hurt — Ike Quebec
Traveling Miles — Cassandra Wilson
Goodbye Celia — Graeme Revell
Estranha Forma de Vida — Amália Rodrigues
Singin' In the Rain — Lena Horne