Leningrad, ein Sommer zu Beginn der 1980er. Während Alben von Lou Reed und David Bowie heimlich die Besitzer wechseln, brodelt die Underground-Rockszene. Mike und seine Frau Natascha lernen den charismatischen Musiker Viktor Zoi kennen. Ihre unbändige Leidenschaft für die Musik verbindet sie schnell zu einer eigenwilligen Dreieckskonstellation. Als Teil einer neuen Musikbewegung werden sie trotz staatlich kontrollierter Konzerte das Schicksal des Rock 'n' Rolls in der Sowjetunion verändern.
Песенка да-да — Strannye Igry
Показания невиновного — Arkady Severny
Bezdelnik — P. Pogodaev, F. Avdeev
Broken Hearted Blues (Acoustic & Bass Demo) — T. Rex
My Friends (Are Marchin' Their Life Away) — Petr Pogodaev & Philipp Avdeev & Zveri
Rock 'n' Roll Star — Zveri
Passenger — Anton Sevidov
I'm Waiting for the Man — The Velvet Underground
Junior High Babe — Petr Pogodaev & Zveri
Ashes to Ashes — David Bowie
Perfect Day — Elena Koreneva & Anton Sevidov
The Mood I'm In — Petr Pogodaev & Zveri
Completely — Alexander Gorchilin & Zveri
Psycho Killer — Alexander Gorchilin & GSh
Summer Will Be Over Soon — Kino
In the Backyard of Rock Club — Zveri
The Beatnik — Petr Pogodaev & Zveri
The Tree — Petr Pogodaev & Petr Tishkov & Zveri
Plenty of Time (And Out Of Dough) — Petr Pogodaev & Zveri
Kitchen Scene — Petr Pogodaev & Zveri
L'été (feat. Jenia Lubich) — Zveri & Jenia Lubich
All The Young Dudes — Shortparis
Six A.M. — Petr Pogodaev & Zveri
Deadbeat — Petr Pogodaev & Philipp Avdeev & Zveri