Cleveland Heep ist Hausmeister in einem Apartment-Komplexes in der Vorstadt von Philadelphia und führt ein unauffälliges Leben ohne Turbolenzen. Doch das soll sich schlagartig ändern, als eines Nachts die mysteriöse, nixenartige Story im Pool auftaucht und den tollpatschigen Heep nach einem unglücklichen Ausrutscher vor dem Ertrinken rettet. Die junge Frau stellt den verdutzten Hausmeister vor ein Rätsel. Zusammen mit Nachbarin Mrs. Choi und ihrer Tochter Young-Soon findet er heraus, dass Story eine Narf ist und aus der "Blauen Welt" stammt. Dorthin will sie auch wieder zurückkehren, aber bösartige Kreaturen versuchen ihre Rückkehr mit allen Mitteln zu verhindern. Nur gemeinsam mit Heep und den Bewohnern der Hausanlage kann sie sich den Weg zurück in die Freiheit bahnen...
El Cayuco — Mambolero All-Stars
Tangled Up In Blue — Bob Dylan
Gates of Eden — Bob Dylan
Wen Wo — Josephine Siao Fong-Fong
Secret Love (Single Version) — Doris Day
I’m Getting Sentimental Over You — Tommy Dorsey Orchestra
Bittersweet Samba — Herb Alpert & The Tijuana Brass
Bom Bom Bom — Living Things
Soul Love (2012 Remastered Version) — David Bowie
Passion — Duncan Bridgeman, Jamie Catto, Michael Franti
Prologue — James Newton Howard
The Party — James Newton Howard
Charades — James Newton Howard
Ripples In the Pool — James Newton Howard
The Blue World — James Newton Howard
Giving the Kii — James Newton Howard
Walkie Talkie — James Newton Howard
Cereal Boxes — James Newton Howard
Officer Jimbo — James Newton Howard
The Healing — James Newton Howard
The Great Eatlon — James Newton Howard
End Titles — James Newton Howard
The Times They Are A-Changin' — A Whisper in the Noise
Every Grain of Sand — Amanda Ghost
It Ain't Me Babe — Silvertide
Maggie's Farm — Silvertide