Jonathan ist ein "Bewusstseins-Zwilling": Zwei unterschiedliche Persönlichkeiten treten abwechselnd in Erscheinung. Als sich die eine auf Jonathans Karriere konzentrieren will und die andere sich verliebt, kommt es zum Konflikt.
Pickin' the Blues (Fishman's Blues) — Sugar Brown
Im Hintergrund einer Bar, die Jonathan wagt, mehr über seine Brüder geheimnis zu erfahren.