Bevor die Legende Jimi Hendrix geboren wurde und sich sein unverkennbarer Gitarren-Sound für immer in die Ohren seines Publikums brannte, tourte er als Jimmy James (André Benjamin) durch schäbige Clubs in New York und verdingte sich als Aushilfsgitarrist. Bei einem dieser Auftritte wird er von Linda Keith (Imogen Poots) gesehen, die sofort erkennt, wie talentiert er ist und welche unvergleichliche Ausstrahlung er besitzt. Sofort geht sie auf ihn zu, kauft ihm seine erste Stratocaster und ermutigt ihn, seine eigenen Songs zu schreiben. Linda stellt ihn auch Chas Chandler (Andrew Buckley) vor, der sein Agent wird und ihn dazu überredet, nach London zu ziehen. Jimmys Karriere nimmt dort ihren Anfang, zu einer Zeit, in der Musik, Alkohol und Drogen sein Leben bestimmen. In dieser Zeit verliebt er sich auch in Kathy Etchingham (Hayley Atwell), mit der er eine sehr wechselhafte Beziehung führt.
Future Trip — Waddy Wachtel
Leopard-Skin Pill-Box Hat — Bob Dylan
The Sun Went Down — T-Bone Walker
Reed Streams, for Reed Organ: Dorian Reeds — Terry Riley
Out Of Sight — Buddy Guy & Junior Wells
Lacrimosa Dies Illa — Slovak Philharmonic Orchestra
Zadok The Priest, HWV 258 (Coronation Anthem #1) — Apollo's Fire Baroque Orchestra, Jeannette Sorrell
My Heart is Bleedin' — Waddy Wachtel
It Always Happens That Way — The Shadows of Knight
You Don't Know Better — Saturday's Children
Wha Shuffle — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff
House Of The Rising Sun — The Animals
Waddania — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff
Space Out — Robin Baynton
Try Me One Time — Dolores Johnson
Headlight — Niamh Farrell
Obviously Five Believers — Bob Dylan
Hound Dog — Waddy Wachtel
Scotch Solo — Waddy Wachtel
Little Games — The Yardbirds
Love You To Know — The Loving Awareness
Train To Nowhere — Savoy Brown
Linda's Gift — Waddy Wachtel
I Had a Little Dog — Big Jack Reynolds
Warm Milk — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff
Manish Boy — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff
The Lord Is My Shepherd — The Salvation Army Band of Belfast, Ireland
Spread A Little Treacle On Your Plate Mary Ann — Tommy Pudding
Itchycoo Park (Stereo Version) [2013 Remaster] — Small Faces
Birdland — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff
Through My Eyes — The Creation
Gimme Some Lovin' (Live) — Steve Winwood
All Your Love (I Miss Loving) — Otis Rush
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band — Waddy Wachtel, Bob Glaub, Kenny Aronoff
Can't Seem To Make You Mine — The Seeds
Our Good Days Are Gone — Yellowbirds
Wild Thing — Waddy Wachtel, Leland Sklar, Kenny Aronoff