Der Film spielt in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts und erzählt über den Bandenkrieg zwischen der New Yorker Mafia um Lucky Luciano und Dutch Schultz auf der einen und den Gangstern um Stephanie St. Clair und Bumpy Johnson aus Harlem auf der anderen Seite. Dabei werden auch fiktive Ereignisse gezeigt. Der Kleinganove Bumpy Johnson wird aus dem Gefängnis entlassen. Er steigt in Stephanie St. Clairs Gang, die als Madame St. Clair das Glücksspiel in Harlem kontrolliert, in der Hierarchie schnell auf und wird bald zu ihrer rechten Hand.
Prologue — Elmer Bernstein
Bumpy And The Queen — Elmer Bernstein
Bub And Company — Elmer Bernstein
The Present — Elmer Bernstein
Francine — Elmer Bernstein
Death And The Opera — Elmer Bernstein
Mourning — Elmer Bernstein
Revenge — Elmer Bernstein
From The Womb To The Tomb — Elmer Bernstein
Dangerous Mission — Elmer Bernstein
The Aftermath — Elmer Bernstein
Goodbye — Elmer Bernstein
Amazing Grace — Elmer Bernstein
Hoodlum (feat. Rakim & Big Noyd) — Mob Deep
So Good (feat. Chef Raekwon) — Davina
I Can't Believe (feat. Faith Evans) — 112
Basin Street Blues (feat. The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra) — LV
Gangsta Partna (feat. OutKast) — Cool Breeze
Lucky Dayz — Adriana Evans
Dirty the Moocher — Wu-Tang Clan
Street Life — Rahsaan Patterson
Harlem Is Home — Tony Rich
No Guarantee — Chico DeBarge