Während die abscheuliche Tante Magda über den Nachthimmel schwebt, kehrt Harry nach Hogwarts zurück, um sein drittes Ausbildungsjahr zu beginnen. Eine haarsträubende Busreise im Fahrenden Ritter bringt ihn zur Winkelgasse, wo er erfährt, dass der flüchtige Sträfling Sirius Black hinter ihm her ist. So beginnt das neue Schuljahr. In Hogwarts lernen Harry und seine Freunde die schwierige Kunst, mit einem Hippogreif umzugehen, die ständig ihre Gestalt verändernden Irrwichte in lustige Formen zu verwandeln und sogar die Zeit zurückzudrehen. Die Seelen aussaugenden Dementoren belauern die Schule und bedrohen Harry, während Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf einen Spitzel in der Burg untergebracht hat. Und Harry muss es mit allen aufnehmen.
Lumos! (Hedwig's Theme) — John Williams
Eröffnung, Warner Brothers Logo, Filmtitel.
Aunt Marge's Waltz — John Williams
Harry sprengt Tante Marge versehentlich während eines Abendessens mit den Dursleys.
The Knight Bus — John Williams
Harry reist mit dem Knight Bus zum Leaky Cauldron.
Apparition on the Train — John Williams
Dementoren an Bord des Zuges nach Hogwarts; Harry geht aus.
Double Trouble — John Williams
Die dritten Jahre fahren Kutschen zum Schloss; Der Froschchor tritt in der Großen Halle auf.
Buckbeak's Flight — John Williams
Harry reitet Buckbeak aus dem verbotenen Wald, über Hogwarts Castle und den Schwarzen See.
A Window to the Past — John Williams
Harry spricht mit Lupin über seine Eltern über die Brücke.
The Whomping Willow and the Snowball Fight — John Williams
Harry rettet Ron und Hermine vor Draco, Crabbe und Goyle unter dem Mantel der Unsichtbarkeit.
Secrets of the Castle — John Williams
Dumbeldore spricht mit Snape, während die Studenten in der Großen Halle schlafen; Ein Vogel fliegt zu Hagrids Hütte hinunter.
The Portrait Gallery — John Williams
Dumbledore findet, dass die Fat Lady angegriffen wurde
Hagrid the Professor — John Williams
Geister spielen in der Großen Halle; Draco zeigt seinen verletzten Arm; (Wiederholungen) Hagrid bringt die Schüler in den Wald, um ihre erste Klasse zu haben.
Monster Books and Boggarts! — John Williams
Harry kämpft gegen das Monsterbuch und Lupin gibt eine Lektion über Boggarts
Quidditch, Third Year — John Williams
Harry spielt Quidditch gegen Hufflepuff und fällt von seinem Besenstiel.
Lupin's Transformation and Chasing Scabbers — John Williams
Das Trio jagt Scabbers zur Whomping Willow; Lupin verwandelt sich in einen Werwolf.
The Patronus Light — John Williams
Das Thema für das Gießen eines Patronus.
The Werewolf Scene — John Williams
Lupin verwandelt sich in einen Werwolf
Saving Buckbeak — John Williams
Harry und Hermine versuchen Buckschnabel vor dem Tod zu retten.
Forward to Time Past — John Williams
Hermine und Harry gehen in die Zeit zurück, um Buckbeak und Sirius zu retten.
The Dementors Converge — John Williams
Harry versucht, Sirius vor den Dementoren zu retten.
Finale — John Williams
Harry wartet darauf, dass sein Vater kommt und ihn und Sirius rettet; Harry wirft das Patronuslicht. Nach seiner Rettung spricht Sirius mit Harry und fliegt auf Buckbeak davon.
Mischief Managed! — John Williams
Harry reitet seinen neuen Feuerbolzen; Endcredits.
La Cumparsita — Alfred Hause's Tango Orchestra
A Winter's Spell — Uncredited (Music by John Williams Lyrics by Cynthia Weil & Jamie Richardson)
Hot Liquorice — Uncredited (Written by Dick Walter)
Auf Grammophon, während der "Boggart Lektion".
Anticipation — Brand X Music
Trailer.
Progeny — Brand X Music
Trailer.