Der Internatsschlafplan bringt zwei Jungen einander näher, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite Ned, der wegen seiner roten Haare gehänselt wird und ganz offensichtlich falsch in der Rugby-verrückten Einrichtung ist und auf der anderen Seite Conor, Musterathlet und Liebling des Rugby-Coachs Pascal O’Keeffe. Als Conor seinem Zimmer zugewiesen wird, errichtet er zunächst wortwörtlich eine Mauer zwischen sich und seinem Raumgenossen Ned. Doch bald entdecken die beiden, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie erst dachten. Die Liebe zur Musik eint sie und sie beginnen Gitarre zu spielen. Ein Lehrer wird auf das Hobby aufmerksam und entdeckt darin Potenzial. Er ermutigt Ned und Conor an einem Talentwettbewerb in der nahegelegenen Mädchenschule teilzunehmen. Doch dann geschieht etwas, das die Freundschaft auf eine harte Probe stellt.
My Perfect Cousin — The Undertones
Ned liest seinen Essay vor der Klasse. Mr. Sherry spielt ein Lied, (dieses Lied) Ned wird gesagt, weiter zu reden, während das Lied spielt.
Sucking It Out — The Shaker Hymn
Conor geht herein und sieht die "Berliner Mauer" Ned platziert. Szene geht an Mr., Dan Sherry (neuer Englischlehrer), der zum ersten Mal durch den Saal und in sein Klassenzimmer geht.
Thirteen — Big Star
Als Conor zum ersten Mal mit dem Rugby-Training beginnt. Dann wird Conor angegriffen und beginnt, Weasel anzugreifen, immer wieder Weasel ins Gesicht zu schlagen. Pascal beobachtet Conor beim Spielen und kichert vor Aufregung.
Desire As — Prefab Sprout
Ned hört ein Lied, Conor mag es. Sie gehen in einen Musikraum.
It's Yours — David Kitt
Conor läuft auf einem Feld, Ned sitzt rollend. Schüler in Mr. Sherrys Klasse spielen ein Spiel. Die Schüler laden im Bus in ein Spiel 'Einzeldatei'. Die Spieler gehen nach dem Spielgewinn in die Umkleidekabine.
Think For a Minute — The Housemartins
Das Lied Ned und Conor singen, während sie für die Talentshow üben. Pascal und Weasel gehen, indem sie Conor & Ned singen hören. Ned singt allein auf der Talent Show.
Obscurity Knocks — Trashcan Sinatras
Conor und Ned auf dem Boot, sie beginnen zum Spiel zu laufen. Wood Hill dominiert das Spiel, Score ändert sich auf 12-0. Song verblasst
Als sich die Punktzahl auf 21-0 ändert und das Team düster, gehen die Halle hinunter.
The Russians Are Coming — Val Bennett
Ned kommt in die Schule und trägt sein Gepäck. Ned schaut sich in desdain zu Fuß torwards Wood Hill. Titel des Films erscheint, Handsome Devil.
Go Or Go Ahead — Rufus Wainwright
Wood Hill gewinnt. Herr Sherry stellt seine Fella vor. Ned spricht, "sprich nicht mit geliehener Stimme". Spiel ist 20-21. Victor schmeißen stattdessen den Ball zu Conor, für das Spiel gewinnen Denk. Conor & Ned Umarmung.