Heavens Tochter Annie findet sich verwaist und verkrüppelt. Von Tony Tatterton ins Farthinggale Manor, annie Pinien für ihre verlorene Familie, vor allem für ihren Halbbruder Luke. Ohne den warmen Schein von Lukes Liebe wird sie im Schatten der Verzweiflung verloren und von der Krankenschwester Broadfield zur Unterwerfung gezwungen. Als Annie ein Infargales Wald verstecktes Häuschen entdeckt, vertieft sich das Geheimnis ihrer Vergangenheit. Selbst als sie sich danach sehnt, Lukas wiederzusehen, werden ihre Hoffnungen und Träume durch den finsteren Casteel-Zauber verdunkelt.