Eröffnungsgutspann. Max hält am Laden und fährt dann nach Hause.
China Grove
The Doobie Brothers
Jesse wird kurz von den Mädchen abgelenkt, die ihn während seiner Fahrt zum Yachthafen anschauen.
Harpoon Assembly
Cliff Eidelman
Max beobachtet, wie John die Harpunen vorbereitet.
Ein Wal wird erschossen. John versucht, Willy zu erschießen, aber die Lenkung des Kapitäns veranlasste Max, über Bord zu gehen. Max trifft Aufwilly.
Willy Signals
Cliff Eidelman
Jesse und Randolph entdecken die Walfänger, die Willy erschossen haben. Willy stellt sich John.
Jesse erklärt Max, wie die Wale singen. Willy begrüßt die Jungen.
What Do You See?
The Skydiggers
Trotz Randolphs Bedenken untersucht Jesse weiterhin Botany Bay und schlägt vor, eine andere Idee zu finden, um John daran zu hindern, das Land zu verlassen. Randolph gibt vor, vor John betrunken zu sein.
Big Sky
Reverend Horton Heat
Randolph löst einen Kampf gegen John und seine Crew aus.
Pressin' On
Little Charlie & The Nightcats
Jesse versucht, Drake zu warnen, dass Botany Bay gerade den Walen nachgeht. Leider plant Drake stattdessen, morgens Hilfe zu rufen.
Max konfrontiert seinen Vater, der die Wale getötet hat. Jesse, Randolph und Drew finden Botany Bay. Max springt ins Wasser, um Jesse heimlich Zeit zum Aufholen zu geben.
Randolph hilft Drew bei einem Anruf in botany Bay. Jesse rettet Willy, indem er den Noah in die Botany Bay stürzt, der John ins Wasser wirft.
Jesse und Max überzeugen Willy, John nicht zu töten, der versucht, ihn zu töten. Willy verschont John.
You Were Right
Cliff Eidelman
Max und Johannes haben ein Herz zu Herzen.
Jesse und Randolph filmen Nicky in die Arbeit.
A New Family
Cliff Eidelman
Jesse, Max und Randolph besprechen die Benennung des neugeborenen Orcas. Max wählte Willys Namen, während Jesse Max' Namen wählte. Willy, Nicky und Max schwimmen glücklich als Familie.
End Credits
Cliff Eidelman
Final Encounter (Instrumental)
David Michael Frank
Drittes Lied im Kinotrailer. Erschein auch in einem der TV-Werbespots.
Big Sky
The Reverend Horton Heat
Randolph löst einen Kampf gegen John und die Walfänger aus.