Lauren und Katie beschließen mit 28 Jahren zusammenzuziehen, um sich ein prächtiges Apartment am Gramercy Park leisten zu können und das obwohl sie sich seit dem College gegenseitig eigentlich gar nicht ausstehen können. Das ungleiche Paar findet bald einen unkonventionellen Weg, um an Geld zu kommen: Sie gründen eine Telefonsex-Hotline. Während die beiden sich in eine Welt voller schmutziger Sprache, falscher Orgasmen und nicht-alltäglichen Sex-Praktiken erst hineinfinden müssen, beginnen sie sich gegenseitig erst wirklich kennenzulernen und sogar zu schätzen. Aus den ehemaligen Feinden werden durch diese skurrile Zusammenarbeit beste Freundinnen. Wenn die Stunden in der Sex-Hotline jedoch vorüber sind, finden sie sich auf dem harten Boden der Realität wieder. Und in diesem Umfeld wird die neugewonnene Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt.
Back and Forth — Operator Please
Titelsequenz und Vorspann.
Callin' Out — Lyrics Born
Rückblende, wenn Jesse Lauren Auf einer Frat-Party Katie vorstellt.
Stay (I Missed You) — Lisa Loeb
Lauren nimmt Katie in ihrem neuen Auto mit nach Hause.
Come Alive — Hanni El Khatib
Lauren benutzt die Toilette, während Katie sich im Badezimmer vorbereitet.
Simple Time — Haroula Rose
Lauren malt ihre beiden Wände im Wohnzimmer, nachdem sie ihren Job verloren hat.
Operator — Mary Wells
Lauren findet heraus, dass Katie eine Telefon-Sex-Operatorin ist.
Call Me — Blondie
Lauren und Katie starten ihre eigene Telefon-Sex-Line zusammen, 1-900-MMM-HMMM.
If You're Wrong (I Don't Want To Be Right) — The Diplomettes & Diplomats of Solid Sound
Am Morgen nach Katies erster Nacht mit ihrer eigenen Telefon-Sex-Line.
Hard Work — Smoove & Turrell
Katie lehrt Lauren, wie man eine Telefon-Sex-Operator in.
Side Saddle — People Get Ready
Katie und Sean telefonieren und sprechen über ihre kreativen Projekte.
Come Come — Hot as Sun
Lauren und Katie beschreiben sich ihrem ersten Dreier (Seth Rogan).
Ffunny Ffriends — Unknown Mortal Orchestra
Sean bittet Katie um ihr erstes Date.
Rawnald Gregory Erickson the Second — STRFKR
Katie und Lauren sprechen über Masterbating, und Katie erzählt Lauren von Sean.
I Promise — Generationals
Jesse, Katie und Lauren treffen Sean.
Black Water — Timber Timbre
Katie und Sean entfernen sich von der Bar und sprechen mit geschlossenen Augen.
He Knew — Chalk and Numbers
Lauren erhält einen Rückruf von Laxton Press für ein weiteres Interview, nachdem Lauren und Katie ihren Werbespot gedreht haben.
Lose It — Austra
Katie sagt Sean, dass sie bereit ist, Sex zu haben.
Flowers Bloom — High Highs
Katie verliert ihre Jungfräulichkeit an Sean.
Brand New Start — Concrete Knives
Katie ruft Lauren an, um ihr zu sagen, dass sie sie liebt. Endgutschriften
Stick Together — Mack Winston & The Reflections