Der alternde Hollywoodstar und selbstverliebte Lebemensch Joe Scott, wohnt mit seiner lakonischen, persönlichen Assistentin Ophelia in Hollywood. Mit dem Tod seines besten Jugendfreundes Boots beginnt eine Rückblende in Joes Kindheit in einem kleinen Seebad im England der 70er Jahre. Er erinnert sich an Jugendschwarm Ruth, die seine Liebe nicht erwiderte und später Boots heiratete; und auch Evelyn, die Freundin seiner Mutter, die ihn zu verführen versuchte, kehrt in seine Gedanken zurück. Auf Grund dieser Ereignisse verließ er seinerzeit England. Zurück in der Gegenwart, beschließt Joe nach England zu reisen, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. Dort trifft er auch Ruth wieder, die trauernde Witwe von Boots.
The Sea Beyond — Richard Hartley
Regina coeli in B-Flat, K. 127: 1. Regina coeli, laetare — Volker Bräutigam & Isabella Nawe & Rundfunkchor Leipzig & Radio-Sinfonie-Orchester Leipzig & Herbert Kegel & Walter Heinz Bernstein
It Ain't Easy — David Bowie
Ruth's House — Richard Hartley
Virginia Plain — Roxy Music
Runaway — Richard Hartley
The Jean Genie — David Bowie
Beginnt um 46.50 Uhr. Sie legt Make-up auf ihn.
If There Is Something — Roxy Music
Ab 49.10 verlassen sie den Raum und gehen in die Küche. Sie gehen in die Höhle und legen sich hin, es beginnt wieder bei 51,5 min. Es spielt auch wieder um 1:42
Simple Things — Richard Hartley
What Goes Up Must Go Down — War Zone
Fils de... — Scott Walker
Coronation Street Theme — Eric Spear
When Will I See You Again — Harry Eden
Clangers Theme — The Vernon Elliott Ensemble