Die 1970er im amerikanischen Nordwesten: Bob Hughes, Dianne, Rick und Nadine sind drogensüchtig. Die wichtigste Frage in ihrem Kopf ist stets die nach dem nächsten Kick. Sie überfallen Krankenhäuser und Apotheken, um ihren Drang zu befriedigen. Die Konsequenz ereilt die Gruppe mit brutaler Härte, als Nadine eine Überdosis nimmt und stirbt. Bob werden dadurch die Augen geöffnet. Er nimmt an einem Entzugsprogramm teil und lernt dabei den ehemaligen Junkie Tom Murphy kennen. Tom ist nun Priester und hilft Bob, Standhaft zu bleiben. Dann kommt plötzlich Dianne vorbei, mit jeder Menge Drogen im Gepäck…
For All We Know — Abbey Lincoln
Bob liegt im Rücken eines Krankenwagens und erzählt von seinem Leben als Dopefiend
Little Things — Bobby Goldsboro
Bob und die Bande betreten eine Drogerie
Psychotic Reaction — Count Five
David beobachtet, wie die Bande vom Drogerieraub zurückkehrt
Put a Little Love In Your Heart — Jackie DeShannon
Diane tanzt für Bob
Israelites — Desmond Dekker & The Aces
Die Bande packt ein und zieht aus ihrer Wohnung aus
I Am — Roky Erickson
Nadine erzählt Rick, wie sie wütend auf Bob ist
Judy In Disguise — John Fred & His Playboy Band
Bob, Diane und Rick finden Nadine tot
Yesterday's Jones — Elliot Goldenthal
Morpheus Ascending — Elliot Goldenthal
Monkey Frenzy — Elliot Goldenthal
Wonder Waltz — Elliot Goldenthal
White Gardenia — Elliot Goldenthal
The Floating Hex — Elliot Goldenthal
Mr. F. Wadd — Elliot Goldenthal
Elegy Mirror — Elliot Goldenthal
Panda The Dog — Elliot Goldenthal
Heist And Hat — Elliot Goldenthal
Strategy Song — Elliot Goldenthal
Bob's New Life — Elliot Goldenthal
Clockworks — Elliot Goldenthal
Cage Iron — Elliot Goldenthal
Goodnight Nadine — Elliot Goldenthal