Drachen und andere Fabelwesen sind beinahe ausgestorben, nur an wenigen Orten auf der Erde finden die Kreaturen noch Zuflucht. Genau so ein Ort ist der Dschungel, in dem sich der junge Silberdrachen Lung (gesprochen von Julien Bam) verstecken muss, weil ihn die ältere Generation nicht für einen richtigen Drachen hält. Als der Zufluchtsort in Gefahr gerät, macht sich Lung gemeinsam mit dem Koboldmädchen Schwefelfell (Dagi Bee) auf die Suche nach dem sagenumwobenen Saum des Himmels, wo angeblich die letzten überlebenden Drachen hausen sollen. Unterwegs treffen die beiden auf den Waisenjungen Ben (Mike Singer), der sich als Drachenreiter ausgibt. Lung und Ben verstehen sich auf Anhieb, was Schwefelfell gar nicht passt. Sie versucht, den Jungen loszuwerden. Als sie bemerken, dass ihnen das drachenfressende Monster Nesselbrand (Rick Kavanian) auf den Fersen ist, muss das außergewöhnliche Trio aber lernen, zusammen statt gegeneinander zu arbeiten...
Prologue — Stefan Maria Schneider
Failing — Stefan Maria Schneider
Frolicking — Stefan Maria Schneider
Just Because We Are Friends — Stefan Maria Schneider
Hiding All the Time — Stefan Maria Schneider
A Paradise for Dragons — Stefan Maria Schneider
Gone in a Jiffy — Stefan Maria Schneider
Crisis Summit — Stefan Maria Schneider
Ben and Firedrake — Stefan Maria Schneider
Nettlebrand — Stefan Maria Schneider
Dwarfs — Stefan Maria Schneider
Fetch-A-Match — Stefan Maria Schneider
Ripe Juicy Dragon — Stefan Maria Schneider
Nettlebrand Approaching — Stefan Maria Schneider
Go After Them! — Stefan Maria Schneider
Searching the Kids — Stefan Maria Schneider
Sandstorm — Stefan Maria Schneider
Desert Ruins — Stefan Maria Schneider
Dune Talk — Stefan Maria Schneider
Walking Back — Stefan Maria Schneider
Other Side of the World — Stefan Maria Schneider
The Map — Stefan Maria Schneider
Campfire — Stefan Maria Schneider
Nightrest — Stefan Maria Schneider
Losing the Friendship — Stefan Maria Schneider
Rockbird — Stefan Maria Schneider
Old Car — Stefan Maria Schneider
Ravine — Stefan Maria Schneider
Ask Your Question — Stefan Maria Schneider
Ben's Vision — Stefan Maria Schneider
You Fools — Stefan Maria Schneider
Pumpkins — Stefan Maria Schneider
If You Dont Stop Talking — Stefan Maria Schneider
Arriving in India — Stefan Maria Schneider
Welcome Party — Tilmann Dehnhard
Temple of the Dragon Rider — Stefan Maria Schneider
Emerging Supersubmersible — Stefan Maria Schneider
Miscall — Stefan Maria Schneider
Himalayas — Stefan Maria Schneider
Evocation — Stefan Maria Schneider
Finding the Hall — Stefan Maria Schneider
Almost Discovered — Stefan Maria Schneider
This Is It — Stefan Maria Schneider
Showdown — Stefan Maria Schneider
Confrontation — Stefan Maria Schneider
The Secret Gate — Stefan Maria Schneider
The Rim of Heaven — Stefan Maria Schneider
Leaving the Rim — Stefan Maria Schneider
Finale — Stefan Maria Schneider
Supersubmersible — Stefan Maria Schneider
Taking Off — Stefan Maria Schneider
Theft Chase — Stefan Maria Schneider
Basilisk — Stefan Maria Schneider
Closure — Stefan Maria Schneider
Ice Cave — Stefan Maria Schneider