Zwei rivalisierende Plattensammler versuchen, eine alte Dame aus einer seltenen, aber verfluchten Blues-Platte der 1930er Jahre zu verdrängen. Als eine Reihe unglücklicher Umstände sie ins Gefängnis bringt, schwelt die Fehde über 20 Jahre lang, bis sie aus dem Gefängnis entlassen werden und eine zweite Chance bekommen, das Vinyl zu knacken - diesmal von einem formidableren Feind.