Jeffrey findet ein abgeschnittenes Ohr - ein alptraumhafter Trip in die Welt von Sex, Gewalt und Sado-Maso beginnt. Auf der Suche nach einem vermeintlichen Verbrecher dringt er heimlich in die Wohnung der erotischen Nachtclub-Sängerin Dorothy ein. Entsetzt wird er Zeuge einer Vergewaltigung und findet heraus, dass sie von dem perversen Lüstling erpresst wird, der ihren Mann und ihr Kind als Geiseln genommen hat. Zusammen mit der Tochter des Sheriffs, die ihn mit Tipps versorgt, gerät Jeffrey in einen Teufelskreis von Perversionen, in den auch die örtliche Polizei und eine Rauschgiftbande verstrickt ist. Als Jeffrey entdeckt wird, ist es zu spät um auszusteigen. Aus seinem Detektivspiel wird ein Kampf um Leben und Tod...
Main Title — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti
Night Streets / Sandy And Jeffrey — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti
Frank — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti
Jeffrey's Dark Side — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti
Mysteries Of Love (French Horn Solo) — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti, David Lynch
Blue Velvet / Blue Star - Montage — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti, Bernie Wayne, Lee Morris, Isabella Rossellini, David Lynch
Lumberton U.S.A. / Going Down To Lincoln - Sound Effects Suite — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti, David Lynch
Akron Meets The Blues — Film Symphony of Prague, Angelo Badalamenti
Honky Tonk Pt. 1 — Bill Doggett
Love Letters — Ketty Lester
Mysteries of Love — Julee Cruise
Blue Velvet — Bobby Vinton
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