In einem abgelegenen Seehaus in den Adirondack Mountains unterhält ein Paar einen Gast a-town, der nach Inspiration in ihrem Filmschaffen sucht. Die Gruppe fällt schnell in ein kalkuliertes Spiel aus Begehren, Manipulation und Eifersucht, ohne zu wissen, wie gefährlich ihr Leben bald werden wird.
Black Bear Theme (Part One) — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Black Bear Theme (Part Two) — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Dinner — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Pier Pressure/The Road — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Black Bear Theme (Part Three) — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Swim — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Bear In the Road — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Black Bear Theme (Part Four) — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Black Bear Foxtrot — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Coffee — Giulio Carmassi & Bryan Scary
Pier Pressure (Return) — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Martini — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Bear By the Boathouse — Giulio Carmassi & Bryan Scary
The Boat House — Giulio Carmassi & Bryan Scary