Eingebettet in den Schoß der malerischen Berge Montanas entfaltet sich die Geschichte des New Yorker Künstlers Henry Hart (Arye Gross), der in seine Heimat zurückkehrt, um seinen kranken Großvater zu pflegen. Völlig unerwartet trifft er dort auf seine alte High-School-Liebe Dean Stewart (Tim DeKay), der sich von seiner Frau getrennt hat. Entzückt über die Gunst des Schicksals verlängert Henry kurzerhand seinen Aufenthalt und beginnt, sein Netz der Verführung zu spinnen. Fixiert auf Dean merkt er natürlich nicht, dass auch der scheue Pike Dexter (Eric Schweig) sein Herz an ihn verloren hat...
Don't Let The Stars Get In Your Eyes — George Jones
A Thousand Miles from Nowhere — Dwight Yoakam
Together Again — Buck Owens
Welcome to My World — Jim Reeves
Optimistic — Skeeter Davis
Mama's Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys — Ed Bruce
Down by the Banks of the Ohio — Railroad Earth
Take Me in Your Arms (And Hold Me) — Railroad Earth, Carol Fox-Prescott
Cotton-Eyed Joe — Railroad Earth
Something About What Happens When We Talk — Lucinda Williams
Achin', Breakin' Heart — George Jones
A Sad Country Song — David Allan Coe
Linger in Blissful Repose — Carol Fox-Prescott
Send a Message to My Heart (with Patty Loveless) — Dwight Yoakam