Während Jon einen Lauf dafür macht, findet er sich auf einer Expedition durch den Südwesten wieder, wo er wilden und verrückten Charakteren durch eine Reihe von verdrehten und dunklen Foibles begegnet. Während sein Missgeschick ihm eine wertvolle Lektion über Freundschaft und Loyalität beibringt, trägt der Mortician die Geschichte mit mehr als ein paar Überraschungen nach Hause.