Schauspieler Norman Maine befindet sich auf dem absteigenden Ast. Auf einer Wohltätigkeitsgala wird er von der Nachwuchssängerin Esther gerade noch davor bewahrt, sich betrunken völlig zum Narren zu machen. Er findet Gefallen an Esther und beschließt, ihr zu helfen. Esthers kometenhafter Aufstieg an den Hollywood-Himmel nimmt seinen Lauf, die beiden heiraten. Da es mit dem trinkenden Norman immer weiter bergab geht, entscheidet sich Esther schließlich, ihre Karriere für seine Pflege zu opfern. Doch Norman ringt sich zu einem drastischen Schritt durch.
Gotta Have Me Go With You — Judy Garland
Night of the Stars — Judy Garland
Norman At Home / Gotta Have Me Go With You — Judy Garland
"I'm Quitting the Band..." / The Man That Got Away (Partial Outtake) — Judy Garland
Cheatin' On Me — Judy Garland
Oliver Niles Studio / Lose That Long Face — Judy Garland
Esther In the Boarding House / The Man That Got Away — Judy Garland
The Man That Got Away (Instrumental Version (partial outtake)) — Judy Garland
First Day In the Studio / The Man That Got Away — Judy Garland
Easy Come, Easy Go — Judy Garland
Esther's Awful Makeup / The Man That Got Away — Judy Garland
Born In a Trunk (Medley) — Judy Garland
The Honeymoon / The Man That Got Away / It's a New World — Judy Garland
Someone At Last — Judy Garland
It's a New World — Judy Garland
Norman Overhears the Conversation / It's a New World — Judy Garland
The Man That Got Away (Expanded Version) — Judy Garland
It's a New World (Alternate Take) — Judy Garland
Lose That Long Face — Judy Garland
Here's What I'm Here For — Judy Garland
When My Sugar Walks Down the Street — Judy Garland
Finale - End Credits — Judy Garland
The Trinidad Coconut Oil Shampoo Commercial — Judy Garland
The Last Swim / The Man That Got Away — Judy Garland
Pasion Oriental — Judy Garland