George Falconer, ein britischer Professor, bemüht sich, seinem Leben nach dem Tod seines langjährigen Partners Jim wieder eine Bedeutung zu geben. Gefangen in der Vergangenheit, sieht er keine Zukunft mehr, doch die Ereignisse und Begegnungen eines einzigen Tages verhelfen ihm zu einer Entscheidung darüber, ob nach Jim noch ein Sinn existiert. Trost findet George bei seiner besten Freundin Charley, einer Schönheit von 48 Jahren, die selbst mit Zukunftsfragen zu kämpfen hat. Kenny, ein junger Student von George, der gerade mit sich selbst ins Reine kommen muss, verfolgt seinen Professor, in dem er eine verwandte Seele zu erkennen glaubt.
Baudelaire — Serge Gainsbourg
Charlie schminkt sich und telefoniert mit George.
Cyber Cafe — Norman Harris
Everyone Can See — Gail Pettis
La Wally, Act I: Ebben? Ne andro lontana — Miriam Gauci
Stormy Weather — Etta James
Green Onions — Booker T. & The M.G.'s
Moon Over Manhattan — Robert Etoll
Scene D'Amour — Bernard Herrmann
Stillness Of The Mind — Abel Korzeniowski
Drowning — Abel Korzeniowski
Becoming George — Abel Korzeniowski
Daydreams — Abel Korzeniowski
Mescaline — Abel Korzeniowski
Going Somewhere — Abel Korzeniowski
Swimming — Abel Korzeniowski
And Just Like That — Abel Korzeniowski
Sunset — Abel Korzeniowski
Clock Tick — Abel Korzeniowski
George's Waltz 1 — Shigeru Umebayashi
A Variation On Scotty Tails Madeline — Shigeru Umebayashi
Carlos — Shigeru Umebayashi
George's Waltz 2 — Shigeru Umebayashi