Weihnachten wird immer materieller und der wahre Geist ist längst verloren gegangen, dieser Ansicht ist auch Charlie Brown. Um ihn aus dieser Talsohle zu retten, schlägt im Lucy vor das diesjährige Krippenspiel der Schule zu führen. Doch das klappt nicht so problemlos und er wird immer frustrierter. Schließlich versucht er die Stimmung mit einem kleinen, verkümmerten Weihnachtsbaum zu retten und gerade als er damit auf die Nase fällt, kommt die Erkenntnis...
What Child Is This? — Vince Guaraldi Trio
O Tannenbaum — Vince Guaraldi Trio
My Little Drum — Vince Guaraldi Trio
Linus And Lucy — Vince Guaraldi Trio
Christmas Time Is Here (Instrumental) — Vince Guaraldi Trio
Christmas Is Coming — Vince Guaraldi Trio
Greensleeves — Vince Guaraldi Trio
Skating — Vince Guaraldi Trio
The Christmas Song — Vince Guaraldi Trio
Thanksgiving Theme — Vince Guaraldi Trio
Hark, The Herald Angels Sing — Vince Guaraldi Trio
Great Pumpkin Waltz — Vince Guaraldi Trio
Für Elise — Vince Guaraldi Trio
Christmas Time Is Here (Vocal Version) — Vince Guaraldi Trio