(Steves Eröffnungserzählung) Nachtüberschlag von Bogoté, Kolumbien 1989, ein CIA-Flugzeug fliegt über die Stadt; Geld, Waffen und Drogen lagen auf einem Tisch zusammen mit einem SAT-Handy, das von Poison abgeholt wird.
El Preso
Fruko y Sus Tesos
Steve trinkt mit Javiers Freund
Eröffnungskredite; Endgutschriften.
Un Besito
Gilberto Naranjo
Gift kommt bei Zona Rossa Karoake an
Boogie Oogie Oogie
Taste of Honey
(1979, Miami) Auf einer Bowlingbahn feiern Steve, Kevin und ihre Freunde die Duos früher Drogen-Büste dann Kevin goads Steven in das Gespräch mit einem Mädchen an der Bar; Steven trifft und flirtet mit Connie
Cockroach and Pinochet
Pedro Bromfman
(Steven erzählt) Kakerlake und Pinochet werden dem Publikum vorgestellt.
Cocaine Labs
Pedro Bromfman
Kakerlaken-Drogenfeld; Pablo schließt die Küche und öffnet Labore mitten im Dschungel.
The Perfect Product
Pedro Bromfman
Kakerlake zeigt Pablo "das perfekte Produkt".
(Anfang der 80er Jahre) Montage im Hafen von Miami als die DEA den Hafen für Kokain wischen; Carlos wacht über den echten Kokainversand; Miami ist mit Kokain übersät; Steven & Kevin jagen den Kolumbianern hinterher.
Flying Drugs
Pedro Bromfman
Lehder fliegt zu den ersten Kokain-Luftroutinen von Kolumbien nach Miami.
Murphy's First Kill
Pedro Bromfman
Steven und Kevin beobachten, wie der Teenager in den Lastwagen verladen wird; Steven kehrt nach Hause zurück, Connie versucht ihn zu trösten.
Busting Out
Material, Nona Hendryx
(Anfang der 80er) Montage im Hafen von Miami, während die DEA den Hafen nach Kokain durchsucht; Carlos überwacht die echte Kokainsendung; Miami ist mit Kokain übersät; Steven und Kevin jagen Kolumbianer.