In einem schwach beleuchteten Jazzclub im French Quarter beobachtet Big Mo, wie Janelle Williams singt.
Janelle sitzt am Tisch mit Big Mo, sie tauschen einen innigen Kuss aus, und Big Mo offenbart, dass der Club bald ihr gehören wird.
Jimmy ertränkt seine Sorgen an der Bar.
Baby I Dig You
Gene Anderson & The Dynamic Psychadelics
Olivia stellt Michael dem Eigentümer der Fleischfirma vor.
Little Mo fährt nach Houston.
Crying Tree
Riaan Vosloo, Benedic Lamdin
Eugene arbeitet in seinem neuen Leben als Barista und erhält eine Überraschung von Little Mo.
Richard sagt Big Mo, dass er seinen Club nicht für Drogenmoney verkaufen wird.
Salut d'Amour, Op. 12
Edward Elgar, Thomas Hewitt Jones
Michael liefert Fleisch an das Baxter-Restaurant und Fia entdeckt, dass er aus dem Gefängnis entlassen wurde.
Bad Luck Blues 2
De Wolfe Music
Carlo gibt Jimmy an der Bar Bescheid, dass er mit Fia gesprochen hat.
Blues At Twilight (Alternate)
Art Pepper
Charlie ist die Muskelkraft in Big Mos Verhandlungen mit Richard.
I Like It Like That
Rebirth Brass Band
Michael steht vor dem Hotel und ist sich unsicher, ob er eintreten soll.
Summertime
Little Mae Walter
Big Mo sieht ihrer Freundin zu, die live auf einer Bühne in einer Bar auftritt.