Marcel joggt durch die Straßen und macht sich auf den Heimweg.
Happy Idiot
TV On The Radio
Menschen feiern in den Straßen des Viertels; Klaus findet Lucien offen in einer Bar essen, seine Termine für Klaus, Lucien erzählt Klaus über diese Firma und ihre Bemühungen, wie sie trinken.
Aya stellt Marcel ihrem Mentor Mohinder vor; Marcel, Elijah & Hayley sehen sich auf der Party, Elijah erkennt dann, dass die Party keine Party ist, sondern eine Einweihungszeremonie.
Marcel kommt am Ball an, Aya grüßt ihn und erpresst ihn herum; Hayley & Elijah kommen an, Hayley bemerkt den Vampir, der Elijah anstarrt, er erzählt ihr von der Strix und zeugt sie.
Aya erzählt Marcel von den Plänen von The Strix und Tristan für ihn als Brücke zwischen Klaus' Linie.
Während sie reden, kommt Tristan vorbei und stellt sich Hayley vor und fragt Elijah diese Gedanken über Marcel als den neuesten Kandidaten für die Strix, Elijah sagt ihm, dass er perfekt zu seinen Eigenschaften passt.
Während sie tanzen, lädt Tristan Hayley ein, sich über The Strix zu entscheiden; Elijah sagt Marcel, dass er in die Pläne von The Strix für ihn eingreifen wird, Marcel versichert ihm, dass er mit sich selbst umgehen kann.
Benighted
Keep Shelly In Athens
Tristan beglückwünscht Hayley zu ihrer Einzigartigkeit als einzige unter ihnen, die nicht von einem Original und ihrer Schönheit abhängig ist, Elijah beobachtet sie, sie hören auf, als Klaus und Lucien die Party abstürzen lassen.
Marcel & Hayley sprechen an der Bar, als Aya, Mohinder und die anderen höher oben Strix-Mitglieder kommen, um Marcel für den Strix-Initiationsprozess zu holen.
Save My Soul (Main Title Theme the Men Who Built America)
Blues Saraceno
Die Promo für die 3x5 Episode "Der Brief des Axeman".
Holding on to Hell
Gin Wigmore
Marcel joggt; Hayley & Elijah sprechen über ihre Balkone; Klaus findet eine Notiz von Freya, dann verlässt er sie; (Flashback) Aurora vergiftet Alexis; (heute) Aurora entsorgt das Gift.
Don't Shy From the Light
Neulore
Am Ende Rückblende auf Aurora, Rebekah und Klaus auf einer Wiese sitzend.
Castle (The Huntsman: Winter's War Version)
Halsey
Während der Party.
Gnossiennes: No. 1. Lent
Andres Vela Segovia