Breathe In (feat. Charles Esten)
Nashville Cast
Vor den Partygängern bei Lukes After-Show-Party spielt Deacon seinen neuen Song mit Pam.
Morning Light
The Dirty Guv'nahs
Als Rayna & Sadie Hangout Rayna einen Anruf von Luke erhält, gratuliert er ihr zu ihren CMA-Nominierungen und sie erwidert.
Put My Heart Down (feat. Will Chase & Sara Evans)
Nashville Cast
Luke spielt bei seinem Konzert ein Duettlied mit Sara Evans, Deacon beobachtet, wie Pam Backup singt.
That Whiskey Did
The Steel Toe Boots
Luke und seine Crew versammeln sich für die CMA-Ankündigungen, er verspricht jedem Boni, wenn er für eine CMA in allen fünf Kategorien nominiert wird; Will & Layla kommentieren sich gegenseitig Verletzungen.
Teddy wird Natasha weiterhin bekannt und küsst sie, er vermisst den Anruf von Daphne.
All You're Waiting For (feat. Nancy Whang)
Classixx
Daphne sucht hektisch durch die Party nach Maddie, während die Partei außer Kontrolle gerät, dann versucht sie Teddy anzurufen.
Hand Back Down
The Devil Makes Three
Lukas stellt Sara dem Willen vor; Diakon geht an einer betrunkenen Layla vorbei, dann warnt er Will vor Layla betrunken es plaudern; Will versucht, Layla zum Verlassen zu überreden; Deacon bietet Pam an, das Lied zu spielen, das er geschrieben hat.
Storm's Comin' (feat. Mykelti Williamson)
Nashville Cast
Terry singt als saubere Blätter aus den Rinnen von Deacons Haus, Scarlett hört ihn singen und hört auf, ihm zuzuhören.
Numb (feat. Evan Mellows)
David Burris
Maddie spricht mit Colt über alle Probleme in ihrem Leben und küsst ihn dann.
Joy Parade (feat. Lennon & Maisy)
Nashville Cast
Beim Abendessen zeigt Teddy ein Video von Maddie & Daphne, wie sie bei ihrer Schulspendenaktion für Jeff und ihre Dates singen.
Storms Comin'
Mykelti Williamson
Scarlett hört Terry singen, während er die Regenrinnen reinigt.
Joy Parade (a capella version)
Lennon & Maisy Stella
Beim Abendessen zeigt Teddy das Video von Maddie und Daphne, die bei ihrem Schulfundraiser singen.
All You're Waiting For
Classixx ft Nancy Whang
Daphne sucht auf der Party nach Maddie und versucht dann, ihren Vater anzurufen.
Put My Heart Down
Sara Evans & Will Chase
Luke tritt mit Sara Evans bei seinem Konzert im Duett auf, Deacon sieht zu, wie Pam singt.
Deacon führt vor den Partygästen sein neues Lied mit Pam auf.
Numb
David Burris ft Evan Mellows
Maddie erzählt Colt von all ihren Problemen im Leben und küsst ihn dann.