The Times They Are A-Changin'
Bob Dylan
Eröffnungsmontage; Eine Gruppe von College-Freunden beobachtet die Erinnerung an das College und den Krieg in Nam.
All Along the Watchtower
Bob Dylan
Nachdem Jack und Sara den Raum verlassen haben, streiten sich Johanna und Porter.
Ballad of a Thin Man
Bob Dylan
Tom fährt ein Fahrrad nackt mit einer Nixon-Maske vor Jack und Porter.
Thunder On the Mountain
Bob Dylan
Im Radio betreten die Detektive Will Jeffries und Nick Vera das Büro von Z.
Positively 4th Street
Bob Dylan
Z und Jack bilden sich; Sara schneidet sich selbst und bringt ihre Wut über Jack über McBrides Tod zum Ausdruck.
Knockin' On Heaven's Door
Bob Dylan
Jack und die Bande sprechen über McBrides Tod im Wissenschaftszentrum; Jack spielt die Telefonnachricht von McBrides Vater ab.
Simple Twist of Fate
Bob Dylan
Jack und Johanna streiten darüber, ob sie sich für McBrides Tod einsetzen sollen. Johanna erwähnt Jack die Orchideen und was es bedeutet.
Like a Rolling Stone
Bob Dylan
Am Ende wird Johanna verhaftet.