Blue Moon (1956 Version)
Ella Fitzgerald & Buddy Bregman Orchestra
Beim Öffnen findet ein Mann den Jungen in einer Kiste.
You're the Nearest Thing to Heaven
Johnny Cash
Eröffnungsmontage; Der kleine Cowboy kehrt zurück.
All I Have to Do Is Dream
The Everly Brothers
Gretchen und Arnold schließen einen Pakt, um sich an seinem 18. Geburtstag auf der Bryer Horse Fair zu treffen.
Poor Little Fool
Ricky Nelson
Arnold tritt bei der Adoptionsfeier auf.
Walkin’ After Midnight
Patsy Cline
Der Posse versucht, sich nach dem Schlafengehen herauszuschleichen.
Catch a Falling Star
Perry Como
Der Science Club unternimmt einen Ausflug zum Hoover Institute for Cornflakes.
Lonesome Town
Ricky Nelson
Eine Krankenschwester hört Schwester Grace und bittet Clay um Behandlung für einen der Jungen.
Sweeter Than You
Ricky Nelson
Endmontage.
Catch a Falling Star (with Mitchell Ayres and His Orchestra & The Ray Charles Singers)
Perry Como
Der Wissenschaftsclub unternimmt einen Ausflug zum Hoover-Institut für Cornflakes.
Sister Vivian's Flashback
Michael A. Levine
Arnold liegt tot da wegen einer misslungenen ECT-Behandlung, und Schwester Vivian bemüht sich, das Verbrechen zu vertuschen.